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華爾街忽視了甲骨文(ORCL.US)第四財季不及預(yù)期的業(yè)績，而看好甲骨文強勁的預(yù)訂量和下一財年的業(yè)績指引，該股股價上漲超8%。

摩根士丹利分析師基思·魏斯(Keith Weiss)在給客戶的一份說明中寫道：“甲骨文簽署了30家[甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施]客戶，推動了125億美元的人工智能預(yù)訂額，這一利好因素蓋過了第四季度營收和每股收益不及預(yù)期的不利因素，以及SaaS應(yīng)用明顯減速。此外，鼓勵硬件廠商參與人工智能建設(shè)的環(huán)境或?qū)⒓訌娂坠俏牡姆e極勢頭?！盬eiss維持對甲骨文的“持股觀望”評級，但將目標(biāo)股價從115美元上調(diào)至125美元。

人工智能大發(fā)展

甲骨文本季度新增180億美元的剩余履約義務(wù)(包括30筆超過125億美元的交易)，總額達(dá)到980億美元，其中包括與OpenAI、微軟(MSFT.US)和谷歌(GOOGL.US)的交易。

Weiss寫道：“雖然甲骨文將這種關(guān)系描述為支持‘ChatGPT的培訓(xùn)’，但我們與微軟的對話表明，OCI硬件僅用于支持ChatGPT的推理，并將在甲骨文的硬件之上運行Azure軟件?！?/p>

“盡管如此，在投資者關(guān)注參與GenAI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的廠商時，這些令人印象深刻的預(yù)訂以及OpenAI這類大客戶的加入，或許會讓甲骨文更堅定地出現(xiàn)在雷達(dá)屏幕上?！?/p>

Evercore ISI分析師柯克·馬特恩(Kirk Materne)同意Weiss的觀點，認(rèn)為甲骨文在公有云市場的地位越來越穩(wěn)固。他列舉了剩余履約義務(wù)的增長、甲骨文云基礎(chǔ)架構(gòu)收入44%的增長，以及云計算應(yīng)在2025財年推動約10%的整體收入增長等事實。

Materne寫道：“OpenAI宣布將使用OCI只會增添甲骨文作為人工智能平臺的可信度，而與谷歌的新關(guān)系也擴(kuò)大了公司數(shù)據(jù)庫的分布范圍(似乎下一個可能是AWS)?！盡aterne重申對甲骨文的“跑贏大盤”評級，并將目標(biāo)價從145美元上調(diào)至160美元。

財務(wù)業(yè)績和指導(dǎo)

截至5月31日，甲骨文第四財季營收達(dá)到143億美元，同比增長3.3%，略低于市場預(yù)期的146億美元，調(diào)整后每股收益為1.63美元，接近分析師預(yù)期的1.65美元。

云收入(包括基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用)為53億美元，低于預(yù)期的54.5億美元?；A(chǔ)設(shè)施收入同比增長42%，達(dá)到20億美元，應(yīng)用收入同比增長10%，達(dá)到33億美元。

甲骨文還表示，融合云ERP收入增長14%，達(dá)到8億美元。在此期間，剩余履約義務(wù)總額飆升44%，達(dá)到980億美元。

展望2025財年，甲骨文稱預(yù)計全年收入將實現(xiàn)兩位數(shù)增長，每個季度的增速都將有所提升，這在一定程度上得益于OCI能力的提高。

甲骨文管理層在財報電話會議上表示，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)收入將同比增長50%，而資本支出可能是2024財年的兩倍。

甲骨文首席執(zhí)行官薩弗拉·卡茨(SafraCatz)表示，甲骨文將“堅定不移地”實現(xiàn)2026財年的收入、盈利增長和運營利潤率目標(biāo)，但考慮到預(yù)訂量的強勁勢頭，這些目標(biāo)可能“過于保守”。

對于下一季度，甲骨文預(yù)計按固定匯率計算的收入將同比增長6%至7%，其中云計算銷售額將增長21%至23%。除去一次性項目，每股收益應(yīng)在每股1.31美元到1.35美元之間。

來源：智通財經(jīng)